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中信銀行首支境外綠色債券在港交所掛牌發(fā)行

2024/7/4 15:26:20    來源：中信銀行

　　7月2日，中信銀行倫敦分行在港交所成功掛牌發(fā)行3億美元浮動(dòng)利息綠色債券。該筆債券為中信銀行首次以SOFR（擔(dān)保隔夜融資利率）為基準(zhǔn)發(fā)行的浮動(dòng)利率債券，亦是中信銀行發(fā)行的首支境外綠色債券。

　　本次綠色債券發(fā)行是基于中國(guó)人民銀行與歐盟于2022年共同發(fā)起的國(guó)際可持續(xù)金融制定的分類目錄標(biāo)準(zhǔn)，是中資銀行在亞太地區(qū)獲得的綠色債券最優(yōu)評(píng)級(jí)，也是目前市場(chǎng)上唯一同時(shí)采用標(biāo)普、穆迪及惠譽(yù)三家頂級(jí)綠色評(píng)估機(jī)構(gòu)認(rèn)證并獲得卓越結(jié)果的發(fā)行案例，充分體現(xiàn)了中信銀行在綠色金融領(lǐng)域高標(biāo)準(zhǔn)、高要求和高質(zhì)量業(yè)務(wù)發(fā)展的決心和動(dòng)能，也彰顯了中信銀行在海外布局與綠色金融發(fā)展倡議的深度契合。

　　債券市場(chǎng)對(duì)中信銀行綠色債券的發(fā)行反響積極，峰值賬簿規(guī)模超7倍認(rèn)購(gòu)，發(fā)行價(jià)格較初始定價(jià)收窄50bps，體現(xiàn)了境內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)中信銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和中信銀行信用的高度認(rèn)可。

　　倫敦分行是中信銀行的首家海外分行，自2019年開業(yè)以來，一直致力于中信銀行境外業(yè)務(wù)拓展與協(xié)同。本次綠色債券的市場(chǎng)亮相，展現(xiàn)了中信銀行的高度專業(yè)性和市場(chǎng)敏銳度，并產(chǎn)生積極向好的國(guó)際市場(chǎng)影響力。在各國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的背景下，綠色金融成為全球著力發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，中信銀行倫敦分行表示，將依托中信集團(tuán)綜合協(xié)同優(yōu)勢(shì)，以堅(jiān)定的信心和決心在綠色金融領(lǐng)域繼續(xù)縱深發(fā)展，積極做好金融“五篇大文章”。

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